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ST银亿2021年年度董事会经营评述

发布日期:2022-05-01 04:40   来源:未知   阅读:

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

  2021年是意义非凡的一年,中国迎来百年华诞,而公司随着重整的重大突破迎来了涅槃重生的新征程。报告期内,面对复杂严峻的国内外形势,叠加新冠疫情等前所未有的诸多风险挑战,全球经济正处于大变革大调整的关键时期,国内改革发展稳定任务艰巨繁重,国内经济换挡转型特征明显,而我国宏观经济长期向好的基本面不会改变。

  2021年我国实现国内生产总值114.37万亿元,按可比价格计算,同比增长8.1%,两年平均增长5.1%。我国经济总量稳居世界第二,占全球经济的比重超过18%;经济增长也属于国际领先,经济增速在全球主要经济体中名列前茅。2021年中国汽车市场虽受新冠疫情、芯片短缺等不可抗因素的影响,但整个行业仍在多重挑战下实现恢复和增长。

  2021年全球汽车销量约8,105万辆,较2020年增长约4.23%,其中我国汽车市场产销总量连续13年稳居全球第一。2021 年,我国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆,较上年同期分别增长3.4%和3.8%,结束了自2018年以来连续三年下降趋势。其中,乘用车产销分别完成2140.8万辆和2148.2万辆,同比分别增长7.1%和6.5%;中国品牌乘用车销售954.3万辆,同比增长 23.1%,占乘用车销售总量的44.4%,占比提高6%。商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆,同比分别下降10.7%和6.6%。

  从乘用车细分市场来看,2021年,轿车产销完成990.8万辆和993.4万辆,同比分别增长7.8%和7.1%;SUV产销分别完成1,003.0万辆和1,010.1万辆,同比分别增长6.7%和6.8%;MPV产销分别完成107.3万辆和105.5万辆,同比分别增长6.1%和0.1%;交叉型乘用车产销分别完成39.7万辆和39.1万辆,同比分别增长0.6%和0.8%。

  2021年3月,国家发布了“十四五”规划和2035年远景目标纲要,提出聚焦新一代信息技术、新能源、新能源汽车、高端装备、绿色环保等战略性新兴产业,加快关键核心技术创新应用,培育壮大产业发展新动能。同时,国务院发布的《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》指出,发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路,是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措,力争经过15年的持续努力,我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平,纯电动汽车成为新销售车辆的主流。

  2021年全球新能源汽车销量再创新高,达到675万辆,同比增长108%;其中,中国新能源汽车市场持续突破,产销量分别完成354.5万辆和352.1万辆,同比增长160%以上,市场占有率达到13.4%,高于上年8个百分点,并保持快速增长态势。虽然我国新能源整车技术水平显著提升,关键零部件核心技术再上台阶,但当前新能源汽车市场仍然面临芯片供应问题的巨大挑战,影响了整个汽车产业的发展。

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求

  2021年,国家对房地产行业继续坚持“房住不炒”定位,延续“稳房价、稳地价、稳预期”的总基调,不断完善房地产长效机制,行业已进入理性增长时代。根据国家统计局统计数据显示,2021年度,全国房地产开发投资147,602亿元,比上年增长4.4%,比2019年增长11.7%,两年平均增长5.7%。其中,住宅投资111,173亿元,比上年增长6.4%。全国房地产开发企业土地购置面积21,590万平方米,比上年下降15.5%。土地成交价款17,756亿元,比2020年增长2.8%。房屋新开工面积198,895万平方米,比2020年下降11.4%。其中住宅新开工面积146,379万平方米,同比下降10.9%。全国房屋竣工面积为101,412万平方米,同比增长11.2%。其中,住宅竣工面积73,016万平方米,比上年增长10.8%。全国商品房销售面积179,433万平方米,比上年增长1.9%。商品房销售金额181,930亿元,同比增长4.8%,比2019年提高13.9%。房地产开发企业到位资金201,132亿元,比上年增长4.2%;比 2019年增长12.6%,两年平均增长6.1%。其中,国内贷款23,296亿元,比上年下降12.7%;利用外资107亿元,同比下降44.1%;自筹资金 65,428亿元,增长3.2%;定金及预收款73,946亿元,增长11.1%;个人按揭贷款32,388亿元,增长8.0%。

  公司房地产业务涉及房地产开发、销售代理、物业管理、星级酒店等,作为专业房地产开发企业,拥有国家一级房地产开发资质,历经27年的成功运作,开发建筑面积约1,200万平方米,为5万多户业主提供了各类优质物业,开发区域从宁波稳步扩展至上海、南京、南昌等长三角城市群及沈阳、大庆等环渤海湾城市群等十余个一、二线城市。公司重视产品创新,围绕客户的生命周期、不断丰富和完善产品类型,形成了高档住宅、城市公寓、甲级办公和城市综合体等完整的产品线。截至目前,公司在全国先后成功开发了60多个高档住宅、写字楼和商业项目。

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

  2021年度,公司在保持邦奇公司和ARC公司生产经营体系完整和独立的基础上,根据高端制造板块经营发展和公司管控需要,在人力、物力、财力等方面提供了全方位坚实保障,重点围绕优化资源配置、拓展市场、产品研发、管理架构提升等方面开展工作。报告期内,高端制造业板块,生产无级变速器16.84万套,销售17.45万套,实现营业收入15.09亿元;生产安全气囊气体发生器2,059.19万件,销售2,084.42万件,实现营业收入11.04亿元。

  公司下属全资子公司比利时邦奇公司,是全球知名的汽车自动变速器独立制造商,其专注于研发、生产和销售汽车变速器,主要产品为无级变速器(CVT),同时致力于研发双离合变速器(DCT)、混合动力总成系统和纯电动动力总成系统。目前邦奇动力总成在全球有比利时圣特雷登工厂、中国南京工厂和宁波工厂3个生产基地,研发中心包括比利时圣特雷登、荷兰埃因霍温、德国莱雷、德国下萨克森、法国克莱蒙费朗等研发中心,具有强大的产品开发及技术研发能力、稳固的客户关系以及行业领先的市场份额。

  邦奇公司的采购使命:一个有效的采购组织,通过将供应链和客户要求完美结合来完成适当的商品交易计划以实现增值降本。

  邦奇公司产品生产所需原材料或零部件主要包括锥盘、钢带、电磁阀、液压控制阀、油道、行星齿轮等,这些既包括标准化零件,也包括专门为邦奇公司定制的原材料或零部件。由于所需原材料基本外购,采购环节对于邦奇公司产品质量保证以及成本控制至关重要。当产品生产要求新的原材料和零部件,或出于成本控制、战略性多元化采购需要等目的,邦奇公司会启动新供应商筛选程序。通过建立潜在供应商清单、对合格供应商打分和试制品检测、签署保密协议及供货框架协议等一系列流程形成合格供应商清单,并定期管理更新。经过多年合作,邦奇公司和多家供应商建立了长期稳定的关系,但仍严格执行汽车零部件行业常用的生产件批准程序(PPAP)管理采购流程,确保供应商资质和其产品质量经过严格审核。除少数零部件和原材料外,邦奇公司通常以持续采购订单或单一订单的方式向多家供应商进行询价采购。持续采购订单通常由采购部门根据安全库存管理的需要及交付安排等向合格供应商发出。供应商批量供货之前需要先向邦奇公司提交PPAP 批准文件和样件,经邦奇公司进料审核测试通过后方可进行供货。

  邦奇公司的生产使命:设计、实现和持续改进邦奇公司的制造系统,使全球所有业务单元能以具有竞争力的成本稳定地生产优质产品。

  邦奇公司的生产模式基于一种矩阵架构,在该架构定义和划分了全球集中专业生产团队和各业务单元生产团队的职位和职责。根据已生产的变速器关键质量特性,定义了7个关键能力领域:精益生产线设计、自动化和数字化制造、装配技术、机械加工、焊接和清洗、测试和测量、原型和工程。 由行业领军人物领导的各业务单元团队的角色,是根据业务单元要求可靠的地执行项目。 业务单元团队由分配到各项目的全球专业团队成员和接收运营团队的代表组成。项目团队负责从定义需求到机器或生产线的全面调试(工厂验收)的全过程开发和设备创建活动,并负责对现有制造系统的持续改进和生命周期管理。 全球能力团队负责为邦奇全球开发适合的技术能力,以最佳方式支持邦奇全球所有业务单位产业化项目,并在全球所有邦奇工厂以标准化的方式定义标准方法和工具来执行过程开发和设备实现活动。

  公司下属全资子公司美国ARC公司,是全球第二大独立气体发生器生产商,其主要从事汽车安全气囊气体发生器的开发、生产及销售等,目前在全球4个国家建有7个生产基地(分别位于美国的诺克斯维尔、摩根敦、哈特斯维尔,以及中国的西安、宁波,墨西哥的雷诺萨和马其顿的斯科普里),具有覆盖亚太、北美和欧洲等地区的全球化布局及丰富的产品组合、完善的销售平台和强大的技术支持团队。

  上游供应商提供的原材料或零部件主要包括引爆器、发生剂、冲压件、钢管和工业气体等,这些既包括标准化零件,也包括专门为ARC公司定制的原材料或零部件。由于所需原材料基本外购,采购环节对于公司产品质量保证以及成本控制至关重要。经过多年合作,ARC公司和多家供应商建立了长期稳定的关系,但仍严格执行汽车零部件行业常用的生产件批准程序(PPAP)管理采购流程,确保供应商产品质量经过严格审核。

  ARC公司通常以询价的方式向供应商进行采购。首先,由工程部提交设计图纸,交由采购部询价;采购部向供应商发出询价请求,获得报价之后进行横向比较和分析,经过几轮报价后最终确定供应商,并和供应商签署框架合同。供应商批量供货之前需要先向ARC公司提交PPAP批准文件和样件,经ARC公司审核通过后方可进行生产。

  ARC公司推行精益生产方式,以销售订单为驱动进行生产安排。根据合同条款,客户需要至少提前12周下订单。销售部从客户处取得订单后通知财务部和生产部。生产部在确认数量和设计后,再结合产成品的库存情况安排生产计划。

  ARC公司按照此种方式对所有订单进行动态管理,并记录进展,若计划订单有所变更,由销售部提交计划调整通知单。

  (1)无级变速器CVT产销量均下降30%以上,主要系报告期内受欧美、马来西亚等境外疫情持续影响导致无级变速器业务产销量大幅下滑。

  (2)双离合变速器DT1在报告期内实现量产,主要系给印度塔塔汽车开始供货。

  (3)境内地区产量增长30%以上以及境外地区产量下降30%以上,主要系报告期内欧美、马来西亚等境外疫情持续影响导致境外地区产量下降,而境内地区产量上升。

  邦奇公司总部负责管理和统筹整个集团的销售,在欧洲和中国等生产基地均设有销售部,并在印度、伊朗等国派驻有销售人员。销售部门每年需结合销售记录、整车厂实际生产情况、新增订单情况和目标订单等制定年度销售计划。

  邦奇公司采用直销方式,直接与整车厂商签订产品开发和供货合同。具体报价和量产前流程如下:客户向邦奇公司发出询价请求,销售和市场人员通过与客户的沟通商谈及询价前访问等形式收集相关适配性信息,决定是否报价以及最终具体报价内容;在取得客户进一步认可后,签订附有技术协议的开发合同,并开始进行变速器产品与整车厂具体车型和发动机型号的配套开发工作,产品配套开发周期一般为12-16个月;经过对相关软件和硬件的开发、标定和测试工作以及整车厂生产件批准程序等验证通过后,即可正式进入量产阶段。

  进入量产阶段后,邦奇公司作为整车厂的供应商在前期开发合同的基础上,通常会与整车厂客户签订针对一定供货期间的价格协议,确定供货期间产品价格或定价原则;在后续操作中,整车厂会定期提交下一阶段需求的具体计划或滚动订单。产品最终定价取决于多种因素,包括生产成本、历史报价、客户特殊要求和战略合作关系等。当原材料或者外汇汇率出现较大幅度波动时,双方可以进行协商调整价格。

  ARC公司在美国、德国、中国、日本和韩国设有销售办事处/派驻员工。各地区销售负责人每年需结合销售记录、整车厂实际生产情况、新增订单情况和目标订单等制定年度销售计划。

  公司采用直销方式,直接与安全气囊系统集成商签订销售合同。具体报价流程如下:客户向公司发出询价请求,销售代表向总部提交一份初步报价方案,经设计、生产、质控和采购部门审核通过之后,再将调整后的正式报价方案提交客户,通常需经过几轮报价和商洽之后才能确定价格。产品最终定价取决于多种因素,包括生产成本、历史报价、客户特殊要求和战略合作关系等。

  客户通常在接受公司最终报价之后,将针对某车型的安全气囊模块和公司签署一份框架协议。协议签署之后,客户会根据当年的生产计划向公司发出明确具体数量和交货时间的采购订单,销售部门将订单发放给生产部门和财务部,在生产完成、交货、客户验收完毕之后,客户将按照合同规定的时间和方式付款。所有工厂在生产后根据客户订单直接向客户发货。

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求

  2021年,尽管受到疫情反复、房地产调控的严重影响,公司房地产板块仍然想法设法克服困难,通过加强各业态独立运营、加快推进去库存、加强资金回笼等各项措施,基本保证了房地产板块的正常运营。报告期内,房地产板块共实现营业收入13.14亿元,其中房地产开发2.96亿元、物业管理7.18亿元、酒店管理0.97亿元、商业管理及其他业务2.03亿元。

  受当前整体形势的影响和制约,2021年公司在建项目为南昌朗境、象山丹府一品二期和三期3个,开发建设总面积50.83万平方米。报告期内,公司重点推进南昌朗境项目的工程建设和销售工作,在做好疫情防范的同时,紧盯工程节点、狠抓工程质量、全力以赴加快推进项目建设,并在市场低迷行情下,深入调研市场需求、做好客户储备工作。此外,在盘活存量资产方面,千方百计加快老项目的库存去化,加大资产盘活力度,为公司发展提供了现金流。

  物业公司一直以来坚持立足宁波布局全国、拓展多元业态的战略方针。报告期内,物业公司一方面加快市场拓展,积极布局,成功打入兰州、衢州、绍兴等细分市场,全面覆盖城市公建、商办社区、功能场所等三大城市服务场景;另一方面积极开展混改合作,不断深化,已成立海银、宁旅、星海、天能四家混改公司,不仅提升银亿物业的社会影响力,也保障了后续项目的稳定性。全年物业公司共新增签约项目32个,项目到期重招32个;截至2021年末,已布局宁波、上海、杭州、南京、苏州、沈阳等全国八省十六市,在管项目200余个,总服务面积超过2,000万平方米。

  2021年,全国商业和酒店领域仍深受新冠疫情持续困扰,银隆商管、威斯汀酒店、海尚酒店各项业务开展均遭遇较大阻力。为确保各项工作顺利、有序推进,银隆商管针对各项目自身商业定位和特点,加强营销推广,要求各项目强化与承租商户企划活动的互动性,主动帮助现有商户开展经营,在保持项目商业氛围的同时尽可能降低商户流失率;威斯汀酒店和海尚酒店严格落实各项防疫措施,及时调整服务标准和流程,做好团队稳定工作,努力提升酒店服务和品质,基本保证了酒店的正常运营。

  (2)上表银行贷款1年之内的金额中,子公司比利时邦奇2020年5月12日与代理行BNP Paribas Fortis签订附条件的借款展期协议《INDICATIVE TERM SHEET》,约定若公司能够满足:(1)在2020年12月(借款到期日)前签署并成立邦奇雪铁龙公司和邦奇雪铁龙梅兹公司;(2)银亿股份需在2020年12月31日(含)前向贷款人提供由符合规定的一级金融机构出具的金额为100,000,000.00欧元的银行保函;(3) 邦奇雪铁龙公司分配给比利时邦奇的任何股息金额的75%将存入强制性预付款账户,BNP Paribas Fortis则将349,500,000.00欧元银团借款展期至2025年12月31日。基于银亿股份重整进展,2020年12月至2022年1月间,比利时邦奇多次向BNP Paribas Fortis申请将出具银行保函的时间延期并获得批准,截至目前,BNP Paribas Fortis批准将出具银行保函的时间延期到2022年9月30日。

  (3)上表债券1年之内金额中,公司债中有135,170.22万元债权已经在期后按照重整计划以3.96元/股受领股票,剩余40,638.86万元也已经按照重整计划提存相应股票。

  (4)上表非银行类贷款1年之内金额中,上海国金租赁公司债权4,051.95万元、长城国兴租金公司债权7,926.47万元、蔚城置业公司债权6,393.26万元,合计18,371.68万元已经在期后按照重整计划以3.96元/股受领股票;泰安资管确认的债权38,823.71万元也已经按照重整计划提存相应股票。

  (5)上表信托融资1年之内金额中中建投信托确认的债权112,598.46万元、昆仑信托确认的债权66,272万元,根据相关债务重组协议,已经按照重整计划以3.96元/股提存相应股票。

  (6)上表其他1年之内金额中19,974.22万元也已经按照重整计划以3.96元/股提存相应股票。

  (7)根据期后已实施完成的债务受偿情况,公司资产负债率已经下降,资产负债结构已得到优化。随着后续债务受偿计划的逐步落地,公司资产负债率将进一步下降,资产负债结构将得到进一步优化。

  房地产板块要继续巩固品牌形象,尽快恢复房地产业务的自身造血能力,充分发挥在不动产领域全产业链服务优势。(1)地产开发,一是创新营销手段、加快资金回笼,完成南昌朗境、象山丹府一品在建项目预售目标的同时,进一步加快库存去化,针对目前剩余存量资产,做好盘点工作,分析可售资源类别、状况,制定专项销售策略,千方百计盘活现有存量资产,回笼资金;二是加快开发节奏、确保建设进度,保证在建项目关键节点如期完成的同时,提前谋划、精准实施,做好南昌高安大城和上尚城五-3期等储备项目的开工准备;三是推进多渠道合作、加快新项目拓展,在新的宏观经济发展形势下,积极寻找战略突破,加强与浙商资产、北控发展等专业机构在不良资产领域的深度合作,为房地产板块增厚发展潜力。

  (2)城市服务,一是物业管理方面,保持区域和业态的双拓增,积极利用多方面优势资源,拓展项目渠道,持续扩大区域市场占有率的同时,积极布局未来社区、社区治理等新城市300778)综合服务业态;二是商业管理方面,根据各商业项目特色有针对性地制定相应的招商策略,在日常运营上加强对业主的服务与互动,不断打造出更优质的商管模式;三是酒店管理方面,在做好疫情防控的同时,修炼内功,积极营造良好的入住和用餐体验,提升服务品质,维护好口碑和形象。

  按照房地产企业经营惯例,公司及子公司为商品房承购人提供阶段性购房按揭贷款担保。截至2021年12月31日,公司及子公司为商品房承购人提供的阶段性购房按揭贷款担保余额为4,838.44万元。

  比利时邦奇动力总成是专注于研发、生产和销售汽车变速器的全球知名自动变速器独立制造商,具有近50年的生产和研发经验,主要产品包括多种型号的无级变速器,广泛应用于中国自主品牌汽车,近年来开发的双离合变速箱和混合动力总成系统,具有较强的竞争力和广阔的市场前景,邦奇公司有望利用其品牌优势进一步提升市场份额。

  邦奇公司与客户建立配套关系需要通过严格的审核、产品应用开发和测试体系,并经过双方多年的合作和考验,方可建立战略合作关系,供应关系建立后通常较为稳固,已经与吉利汽车、江淮汽车600418)、江铃汽车000550)等国内自主品牌整车厂,以及宝腾汽车(Proton)、斯特兰蒂斯(Stellantis)集团等国外客户的相关车型建立稳固的合作,形成了稳定的供应关系。

  邦奇公司是最早专业生产汽车变速器的企业之一,在全球建有多个研发中心,一直参与多个品牌车型传动系统的设计和研发,拥有一支稳定高水平的研发、运营团队,积累了丰富的设计和制造经验,凭借多年的行业积累,其核心人才对汽车变速器行业的发展趋势、新产品技术创新研究方向有深刻理解,在变速器领域拥有多项关键技术的自主知识产权、212项已授权专利以及38项注册商标,同时,其凭借雄厚的研发实力,在纯电动、混合动力等新能源产品方面已有所斩获。

  ARC公司专注于研发、生产和销售混合式气体发生器的全球性领军企业,具有近20年的生产和研发经验,主要产品包括多种型号的气体发生器。得益于ARC公司的品牌知名度、稳定的产品质量、有竞争力的产品价格和丰富的产品组合,绝大数客户自ARC公司持续采购超过一种型号、配套多种车型的产品。

  ARC公司是最早专业生产气体发生器的企业,通过严格审核和认证体系,并经过合作双方多年的合作和考验,已经与均胜、天合、现代摩比斯、延锋和丰田合成等全球最大的几家安全气囊生产商建立稳固和长期的战略合作,形成了稳定的供应关系。

  ARC公司拥有多年的气体发生器研发、制造经验,从成立以来一直参与多个品牌车型安全系统的设计和开发,积累了丰富的设计和制造经验,培育了一批设计、开发和工艺专业人才。在混合式气体发生器领域拥有多项关键技术的自主知识产权,取得了77项专利。

  作为专业房地产开发企业,公司拥有国家一级房地产开发资质,以宁波为总部、跨区域发展,历经27年的成功运作,凭借着雄厚的实力和卓越的品质,开发建筑面积约1,200万平方米,为5万多业主提供了各类优质物业。公司开发重视产品创新,走精品路线,形成了精品住宅、高档公寓、甲级办公和大型城市综合体等完整的产品线。公司以各具创意的产品领跑区域楼市,塑造出了全新的城市风景,是建筑与品质的先行者,并得到了众多消费者的认可和厚爱,多次荣获全国性奖项与荣誉。

  经过多年的摸索与发展,公司逐步实现了前期、设计、成本、运营、营销、工程、售后等各专业线的标准化管理体系,并导入管理系统,通过信息化手段实现了管理标准化体系在项目开发全过程中的有效实施,构建了集团化管控体系。

  公司是立足宁波本土的区域性龙头房地产开发企业,成功开发过宁波区域内多个地标性建筑,以及区域内多个具有行业里程碑意义的商业住宅项目。银亿品牌目前已经在全国建立了一定知名度与行业地位,开发区域涉及上海、南京、南昌等长三角城市群及沈阳、大庆等环渤海湾城市群等十余个一、二线城市,是具有区域优势、品牌特色的优质房企。

  2021年,是我们党和国家历史上具有里程碑意义的一年,“两个一百年”奋斗目标历史交汇,开启了全面建设社会主义现代化国家的新征程;2021年,也是公司历史上具有里程碑意义的一年,公司在重整工作取得重大突破之际,顺利完成董事会换届选举,迎来了“涅槃重生、再创辉煌”的新征程。报告期内,受疫情反复冲击影响,全球政治经济形势极其不稳定,投资、消费、贸易均出现大幅度萎缩。公司所处的汽车零部件制造和房地产行业都在诸多不确定性下艰难前行,面对这些困难和挑战,公司董事会带领管理层和全体员工始终坚定信心,凝聚共识,在抓好生产经营管理各项工作的同时,坚持稳中求进,积极配合重整、谋划后续发展,为重启新征程做了许多工作。

  截至2021年末,公司总资产215.16亿元,较期初减少6.29亿元,下降2.84%;归属于上市公司股东的净资产31.57亿元,较期初减少21.94亿元,下降41.00%。2021年度,公司实现营业收入39.76亿元,同比减少39.83亿元,下降50.04%;实现归属于上市公司股东的净利润为-26.14亿元,同比减少15.27亿元,下降140.39%。上述净资产和净利润出现较大变动主要系本报告期计提各类减值准备所致,营业收入大幅下降主要系本报告期无新增房地产交付项目以及受境外疫情持续影响导致汽车零配件板块销售收入减少所致。

  为更好地适应汽车行业加速向电动化、智能化转型的新趋势,报告期内,高端制造板块重点围绕市场开拓、产品研发

  一是加快市场拓展,深化全球布局。邦奇公司继续深化与吉利、江淮、江铃等国内客户合作的同时,积极开拓欧洲、中东、南美、巴基斯坦、马来西亚等市场,全球化布局已逐步显现。ARC公司继续保持与均胜、延锋、现代摩比斯、丰田合成等全球主要的安全气囊生产商合作的基础上,加强与重要主机厂的沟通对接,全年共有34个新项目有序推进。二是加强产品研发,积极布局新能源产品。邦奇公司是最早专业生产汽车自动变速器的企业之一,具有近50年的生产和研发经验,具有覆盖自动变速箱、混合动力系统和纯电驱动系统等齐全的产品品类,目前已与Stellantis集团合作混合动力总成系统DT2、与印度塔塔汽车合作DT1、与蔚来汽车合作EV减速器等,报告期内还与欧洲一家领先的纯电动轻型商用车制造商建立了合作关系,将为其纯电动公交车和城市物流车提供电驱动系统。ARC公司立足于自身产品性能优势,不断加强研发符合电动汽车及自动驾驶行业趋势要求的高输出性能的气体发生器产品,进一步提高产品竞争力和盈利能力。三是加大管控力度,落实降本增效。邦奇公司全面实施成本分析管控,逐步推进CVT业务从研发到核心零部件的全面本土化,同时在供应商优化、降低研发费用、减员增效等方面多管齐下,并开始取得一定成效。ARC公司通过技术革新和工艺改善,进一步降低生产成本,同时继续推进宁波和马其顿工厂生产线自动化升级改造,持续提高生产效益。

  面对房地产调控升级、疫情反复、自身流动性不足等困难局面,报告期内,公司凭借在不动产领域多年沉淀的全产业链运营经验,排除万难,加强各业态独立运营并取得一定成效:一是地产开发方面,保证了在建项目的顺利建设,重点推进南昌朗境项目的工程建设和销售工作,较好地完成了预售目标,同时加大存量资产盘活力度,积极回笼资金,为公司生产经营提供了资金支持;二是物业管理方面,立足宁波布局全国,拓展区域、延伸业态,目前足迹已遍及全国八省十六市,全面覆盖城市公建、商办社区、功能场所等三大城市服务场景;三是商业管理方面,能够做到针对各项目自身商业定位及经营业态特点,及时调整招商措施,尽可能提高商户入驻率;四是酒店管理方面,积极应对疫情常态化,努力提升服务水平和质量,提高客户满意度。

  2021年,在重整的大背景下,公司抓紧内部管理不松懈,各职能部门能够在董事会的领导下积极发挥整合协调、指导服务和监督管控的职能,和下属百余家子公司共同攻坚克难,为维护生产经营稳定、董事会平稳过渡做了许多工作:一是加强团队整合,稳定优化干部队伍,确保重要岗位力量配置完整,在发挥正能量方面突显了积极作用;二是加强运营管控,做好行业动态分析,帮助子公司特别是海外子公司抓好生产经营管理各项工作;三是加强资源整合,做好清产核资工作,挖掘内部潜能,优化资源配置,增强发展后劲;四是加强外部沟通,协调争取客户、合作方、债权人、股东等多方力量支持,保证稳定的外部发展环境;五是全力推进重整,积极协同管理人做好重整计划执行的各项工作,依法依规,确保重整工作顺利实施。五、公司未来发展的展望

  2022年,世界经济复苏的不确定性加大,但我国经济长期向好的基本面没有改变,国家继续深化改革开放、全面贯彻新发展理念、坚持创新驱动发展。目前绿色经济和数字经济已成为新产业300832)、新经济的主要特征,成为驱动全球经济增长的发动机,不断重塑产业逻辑与经济形态,已成为我国壮大新经济、打造新动能的重要引擎。

  国家在“十四五”规划和2035年远景目标纲要中提出,聚焦新一代信息技术、新能源、新能源汽车、高端装备、绿色环保等战略性新兴产业,加快关键核心技术创新应用,培育壮大产业发展新动能。同时,国务院发布的《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》指出,发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路,是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措,力争经过15年的持续努力,我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平,纯电动汽车成为新销售车辆的主流。2022年初,国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》,提出了自主技术、产业数字化与数字产业化等核心内容,确立了数字经济核心产业在GDP占比到2025年上升至10%等发展目标。目前半导体作为支撑数字经济发展的关键技术,广泛运用于新能源汽车、智能制造、消费电子、通讯互联等各个领域,决定着数字化、网络化和智能化的高度,而我国半导体产业已进入发展快车道,半导体企业正迎来国产替代的黄金发展时期。

  2022年将是银亿股份完成重整,涅槃重生,开启新发展的关键之年。公司要积极响应国家坚持创新驱动发展的号召,主动把握数字经济和绿色经济的产业契机,积极跟踪新能源汽车、半导体等新兴行业的发展趋势,致力于向高科技型公司转型,在做优做强现有产业的基础上,坚定不移地践行和实施新能源发展战略,使科技创新成为公司高质量发展的新动能,力争实现企业价值和股东回报的最大化。

  1、充分把握绿色经济和数字经济的发展新契机,深化推动公司新能源发展战略落地,快速步入战略性新兴产业赛道。一是积极布局新能源整车制造企业,重点参与全国仅有的8家通过国家发改委和工信部双部委审核的拥有独立完整的新能源汽车生产资质企业知豆汽车的重整工作,充分发挥公司现有汽车零部件制造业务与新能源整车制造业务的协同效应;二是积极发展半导体优质企业,重点投资由行业资深专业团队设立、地方政府基金重点参与的半导体科创企业浙江禾芯集成电路有限公司,此举不仅对公司布局新能源汽车形成非常强的支撑和协同,而且公司作为半导体封装材料的细分行业龙头康强电子002119)的第一大股东,也能够在技术和市场两方面都对康强电子形成助力。

  2、深入实施大客户合作战略,以市场发展和客户需求为导向,充分发挥全球资源优势,打造全球化的研发、生产和销售服务布局。邦奇公司除了稳固与国内主要整车厂在传统CVT产品上的合作外,还要积极拓展中东、南美、马来西亚、印度等新市场新业务,继续深化与吉利、Stellantis集团、蔚来汽车等全球大型知名车企在新能源领域的战略合作关系。ARC公司继续加强与全球主要安全气囊一级供应商合作的同时,还要深入了解重要主机厂的需求,紧跟国际一流客户的发展方向,从技术、工艺、服务等多维度满足客户要求,重点落地与延锋汽车全球战略合作,实现合作共赢、共同成长。

  3、坚持自主研发和技术创新,不断强化关键核心技术研发水平,为向高科技型公司转型持续发力。邦奇公司要重点提升在混合动力和纯电动动力总成系统的研发能力,不断完善包括EV、混合动力双离合变速器DT2、DT1、纯电动核心部件、CVT在内的全品类产品线,为客户提供行业一流的“一站式”研发制造服务。ARC公司作为全球第二大独立气体发生器生产商,其产品已基本覆盖全球主要安全气囊生产商及间接配套全球大多数整车厂,除了对现有成熟产品改进优化外,还要积极针对新能源汽车市场,重点研发相关配套产品,不断实现产品升级,增强核心竞争力。

  4、继续发挥房地产板块全产业链服务优势,积极寻找战略突破,实现新发展。一是房地产开发方面,在保障在建项目和新开工项目按计划推进以及加快盘活存量资产回笼资金的同时,加强与在不良资产领域的专业机构的深度合作,通过组建合资运营服务商充分发挥各方在产业导入、资源整合、不良资产领域的投资管理优势,努力培育低风险高运营的开发模式;二是城市服务方面,主要涉及物业管理、商业管理、星级酒店等多种业态,通过不断拓展服务范围、提升服务水平、提高综合管理能力,持续不断地打造城市服务的标杆项目,赢得市场与口碑。

  5、不断提升公司治理和管理效能,推动内部管控体系升级,实现企业规范高效运作。一是提升运营管理水平,推行精益化生产,深入实施降本增效措施,持续完善内控流程,向精益运营要效益;二是落实人才发展战略,在全球范围内整合管理、技术方面的优秀人才,构建一流团队,赋能组织成长;三是打造优秀的企业文化,践行“诚实正直、勇于担当、团结协作、拥抱变化、使命必达、自我提升”的企业核心价值观,认真履行企业社会责任,努力把公司打造成具有品牌优势且值得尊敬的一流企业。

  现阶段全球经济正处于大变革大调整的关键时期,国内外政治经济形势复杂多变,叠加新冠疫情持续反复影响,宏观环境的不确定大大增加,阻碍了全球经济的发展。2021年全球汽车市场普遍面临核心资源短缺等问题,国内新能源汽车渗透率大幅提升的同时,仍处于爬坡过坎的关键时期,多重因素导致汽车及其零部件行业竞争加剧,对企业设计、生产和制造能力带来新的挑战。与此同时,国家对房地产行业继续坚持“房住不炒”定位,延续“稳房价、稳地价、稳预期”的总基调,行业已进入理性增长时代,房地产长效调控机制越来越完善,房地产的投资属性正在弱化,民生属性日益增强,房企的优胜劣汰将进一步促进房地产行业的规范化发展。

  应对措施:公司密切关注国内外宏观经济形势以及国家相关政策的变化,紧跟行业发展趋势,积极把握发展机遇和应对各种挑战。对外,公司将不断加强对行业、竞争对手的研究,把握市场走势,以客户需求、产品品质为核心,持续创新。对内,不断优化产业布局,积极探索技术创新提升核心竞争力,持续开展降本增效工作,不断提升公司综合竞争力。

  公司汽车零部件制造业务所需的原材料占营业成本的比例较高,受疫情等多方面因素影响,资源类原材料价格持续上涨,长期处于高位运行,原材料的价格波动给公司成本控制带来了一定影响。

  应对措施:公司将加强采购管理和供应链管理工作,做好原材料的询价、控价工作,持续优化库存管理,与主要供应商建立长期稳定的合作伙伴,同时通过缩短采购周期、加速存货周转的方式,规避原材料价格波动过大对公司带来的经营风险。

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  迄今为止,共2家主力机构,持仓量总计9.54亿股,占流通A股37.06%

  近期的平均成本为1.36元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况不佳,暂时未获得多数机构的显著认同,长期投资价值一般。

  股东人数变化:一季报显示,公司股东人数比上期(2021-12-31)增长11995户,幅度45.86%

  股东人数变化:年报显示,公司股东人数比上期(2021-09-30)减少1414户,幅度-5.13%

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